没过多久，目暮警官带着高木警官和千叶警官赶到现场。经过调查，每个人都有看似合理的不在场证明：加那善则在和天马争吵后，一直在客厅和来宾交谈；加那美放夫人在化妆室休息，有小兰作证；德大寺昌代在给来宾倒酒；加那秀树在阳台打电话；米歇尔在宴会厅整理天马的吉他。
“看起来每个人都有不在场证明，但凶手肯定在他们之中。”目暮警官皱紧眉头，“毛利老弟，你有什么头绪吗？”毛利小五郎摸着下巴，陷入沉思：“我觉得凶手可能是利用了某种机关，不然不可能在短时间内杀死天马，还不留痕迹。”
柯南和夜一继续在现场收集证据，突然注意到阳台栏杆上有一道划痕，和化妆室地板上的划痕很像。“高木警官，能不能派人去附近的海边看看？”柯南说道，“我怀疑凶手用了什么东西从阳台吊到楼下。”高木警官立刻派人去海边搜查。
与此同时，夜一在钢琴旁边的地板下发现了一个小小的金属挂钩，上面还缠着几根天蚕丝。“柯南，你看这个挂钩。”夜一把挂钩递给柯南，“应该是用来固定天蚕丝的。”柯南接过挂钩，眼睛一亮：“我知道凶手的作案手法了！”
就在这时，高木警官跑进来：“目暮警官，我们在海边发现了一个贝多芬石膏像，上面缠着天蚕丝线，石膏像上还有血迹，经过化验，是天马先生的血。”
柯南立刻走到目暮警官身边，开始他的“推理秀”——其实是用麻醉针射中了毛利小五郎，躲在沙发后面用变声蝴蝶结模仿他的声音。“目暮警官，各位，我已经知道凶手是谁了，还有他的作案手法。”
众人都看向毛利小五郎，等着他的推理。“凶手事先把剑吊在美术灯上，用天蚕丝穿过剑的护手，然后把天蚕丝的两端拉到阳台，绕过栏杆上的滑轮（现在滑轮应该已经被凶手拿走了），再绑上贝多芬石膏像，让石膏像垂在海边。接着，凶手在钢琴旁边的地板上安装了金属挂钩，把天蚕丝的另一端固定在挂钩上，还在音叉上刻了一个小凹槽，把天蚕丝套在凹槽里。”
“当天马先生走进书房，看到钢琴椅倒在旁边，音叉掉在地上，他弯腰去捡音叉的时候，套在音叉凹槽里的天蚕丝受到拉力，从凹槽里松脱，而海边的石膏像因为重力下落，拉动天蚕丝，剑就会垂直落下，正好刺穿天马先生的背部。这就是为什么钢琴旁边的地板上有缺口——是剑落下时碰到地板造成的，还有美术灯上的天蚕丝和阳台栏杆上的划痕，都是凶手布置机关时留下的痕迹。”
众人都听得目瞪口呆，目暮警官连忙问道：“那凶手是谁呢？”
“凶手就是加那美放夫人！”柯南的声音坚定地响起。加那美放夫人脸色一变，立刻反驳：“你胡说！我有不在场证明，小兰可以作证，我一直在化妆室休息！”
“夫人，你的不在场证明是假的。”夜一走上前，拿出一张照片，“这是我在别墅门口的监控里找到的，停电前五分钟，你悄悄去过书房，应该是去布置机关。而且你说有人袭击你，其实是你自编自演的——化妆室窗台上的划痕，还有海边的石膏像，都是你用来制造假象的工具。你故意让大家以为你是受害者，好掩盖你的杀人动机。”
“还有，钢琴盖上的红酒渍。”夜一继续说道，“米歇尔先生带来的法国波尔多红酒是独一无二的，宴会上只有你没有喝这种红酒，因为你怕红酒洒在身上，暴露你去过书房的痕迹。而且毛利叔叔喝酒时，不小心把红酒洒到了你的胸针上，胸针上的红酒渍和钢琴盖上的红酒渍成分完全一致，这就是你去过书房的证据。”
加那美放夫人看着证据，身体晃了晃，再也支撑不住，瘫坐在椅子上。“没错，是我杀了天马。”她的声音带着绝望，“十年前我嫁给善则，是因为我父亲需要钱治病，我以为天马会理解我，没想到他一直记恨我，还想用《红色恋爱梦幻曲》的歌词来毁了我的生活。他威胁我说，如果我不跟善则离婚，他就把我们的过去告诉媒体，让善则的公司破产。我不能失去现在的生活，只能杀了他。”
“我故意制造被袭击的假象，让大家以为我是受害者，还故意让大家发现我和天马的合照，加深善则和天马的矛盾，这样就算天马死了，大家也会以为是善则杀的，没人会怀疑我。可我没想到，还是被你们发现了。”
说完，加那美放夫人捂着脸，痛哭起来。目暮警官叹了口气，对高木警官说：“把她带走吧。”高木警官拿出手铐，铐住夫人，将她带离了书房。
宴会草草结束，加那宅邸恢复了往日的平静，只是空气中多了一丝悲伤的气息。小兰站在阳台上，看着远处的夜空，心里感慨万千——十年的感情纠葛，最终以悲剧收场，实在让人唏嘘。
就在这时，小兰的手机响了，是新一打来的。“小兰，案件的事我已经听说了。”新一的声音从电话里传来，带着一丝温柔，“你没事吧？有没有吓到？”小兰摇摇头，声音有些哽咽：“我没事，只是觉得很可惜，要是天马先生能放下过去，就不会发生这样的事了。”
新一