然而，这次行动遇到了麻烦。斥候在渡河时被对岸的巡逻队发现，爆发了小规模冲突。虽然斥候凭借高超的身手和精良的弩箭击退了敌人，并成功抓获了一名受伤的康居国低级军官，但也暴露了行踪。
石开当机立断，放弃原定潜伏点，迅速向东南方向撤离。果然，不久后，大队萨珊骑兵和粟特步兵开始渡河追击，并派出多股小队向四周搜索。
游骑与追兵在戈壁与丘陵间展开了一场惊险的追逐。石开利用地形，不断设下简易陷阱、制造假踪迹，并选择在夜间或沙尘天气进行短促反击，射杀追兵头马，延缓其速度。三天后，他们成功甩掉了大部分追兵，但有一支约两百人的萨珊轻骑兵咬得很紧。
“不能让他们一直跟着，否则会暴露我们更多的行动路线，甚至可能找到安西外围的薄弱点。”石开决定反击。他选择了一处两侧有陡峭土丘、中间通道狭窄的干河谷作为伏击地点。
当萨珊骑兵进入河谷时，埋伏在两侧的游骑突然现身，弓弩齐发，滚木礌石砸下。萨珊骑兵猝不及防，顿时人仰马翻。石开一马当先，率队从谷口杀入，如同虎入羊群。这些萨珊轻骑兵虽然悍勇，但遭遇突袭，地形不利，又面对的是身经百战、配合默契的大夏精锐，很快便被击溃，丢下数十具尸体和伤者，狼狈逃窜。
此战，游骑仅轻伤数人，歼敌近百，再次获得了不少有价值的信息（从俘虏和缴获的文书得知，这支萨珊骑兵属于“沙漠之狐”，是奉命前来接应和监视粟特仆从军的先头部队之一）。石开再次传回情报，并略微调整了行动方向，继续执行侦察任务。
另外两支游骑也陆续传回消息，证实了萨珊正在大规模动员西域西部的仆从力量，并在边境多点进行战备。安西都护府对西边的威胁，有了越来越清晰的认知。
安西的外交努力，在龟兹和乌孙两国，遇到了不同程度的阻力与博弈。
龟兹王宫。年迈的龟兹王苏伐叠（与联军统帅同名，但非同一人）屏退左右，单独接见大夏特使（由张晏亲自担任）。老国王脸上皱纹深刻，眼神疲惫而复杂。
“张长史，贵国国公的信，本王已仔细拜读。萨珊之卑劣，本王深有体会（指‘蝮蛇’伪装随从之事），至今心有余悸。与大夏交好，共享丝路之利，亦是本王所愿。”老国王缓缓道，“然，龟兹国小力弱，地处要冲，西有萨珊虎视，东有大夏雄踞，实如风中残烛，战战兢兢。萨珊近日遣使而来，言辞威逼利诱，要求我国不得助夏，甚至……要求开放边境，允其‘借道’。本王……实在为难啊。”
张晏神色恭谨，但语气坚定：“大王明鉴。萨珊乃虎狼之邦，贪得无厌。今日‘借道’，明日便是吞并。黑石谷前车之鉴，西域诸国联军尸骨未寒，大王岂能忘却？我大夏虽强，但行事磊落，重信守诺，所求者，无非商路畅通、西域安宁。国公在信中承诺，若龟兹坚定与大夏同盟，共同抵御萨珊，则大夏必全力保障龟兹安全，并在贸易、技术、乃至王位传承（老国王子嗣不旺）上，给予龟兹最大支持与便利。孰为真心，孰为假意，大王睿智，当有明断。”
老国王沉默良久，长叹一声：“本王岂不知萨珊险恶？然，其兵锋迫近，我国兵力……唉。这样吧，龟兹可承诺，绝不主动与萨珊勾结，亦不会允许萨珊大军借道我国境进攻大夏。但若萨珊小股部队渗透或施加压力，我国……恐难全力阻拦。此外，我国愿向大夏开放市场，提供部分粮草补给，价格……望能优惠些。”
这已是龟兹在巨大压力下能做出的最大让步，虽未完全满足大夏期望（希望龟兹能派兵协防或至少强硬拒绝萨珊），但至少保证了其中立偏夏的立场，并提供了物资通道。
张晏知道不能逼得太紧，遂代表沈烈接受了这一条件，并签署了更详细的双边协议。
而在乌孙，情况则更为微妙。乌孙王庭内部，对于如何应对日益紧张的局势，分歧严重。以左贤王（王弟）为首的一派，认为萨珊虽败，但底蕴犹存，且此次来势汹汹，大夏援军未至，安西独木难支，乌孙应保持中立，甚至暗中与萨珊接触，待价而沽。而以右贤王（王叔）和大祭司为首的另一派，则主张应坚定站在大夏一边，认为大夏的制度、实力和信誉更值得信赖，与萨珊合作无异于与虎谋皮，且上次联军惨败和使者（阿史那·咄苾）受辱，已让乌孙颜面扫地，不能再错。
乌孙王本人年轻而缺乏主见，摇摆不定。大夏特使（一位能言善辩、熟悉乌孙内情的鸿胪寺官员）的到来，加剧了王庭的争论。特使带来了沈烈的亲笔信和厚礼，信中既肯定了乌孙在以往合作中的贡献，也委婉提醒了萨珊的威胁和背信弃义，并许诺若乌孙坚定盟友立场，大夏将在未来的西域格局中，给予乌孙更高的地位和更多的利益份额。
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谈判进行得异常艰难。左贤王一方不断质疑大夏能否守住安西，暗示萨珊可能给出的条件（如承认乌孙对伊犁河流域的“历史权利”、共享战利品等）。右贤王一方则据理力争。乌孙王