丁丑日，陈觉、冯延鲁在候官（闽县和候官县都治福州城内。此战在候官县界。）击败杨崇保，戊寅日，乘胜进攻福州西关。李弘义出击，大败他们，擒唐左神威指挥使杨匡邺。
唐主以永安节度使王崇文为东南面都招讨使，（去年十月唐在建州设永安军。）以漳泉安抚使、谏议大夫魏岑为东面监军使，冯延鲁为南面监军使，合兵攻福州，攻克外城。李弘义固守第二重城。
16冯晖率兵过旱海，到辉德，（张洎说：从威州到灵州旱海七百里，都是盐碱荒漠，无溪涧河谷。辉德是地名，在灵武南。张舜民说：今旱江平就是旱海，在清远军北。赵珣《聚米图经》记载：盐、夏、清远军之间都是沙漠，俗称旱海。从环州出青刚川，本是去灵州的大路。从这里过美利寨，渐入平夏，经旱海，难寻水泉。到耀德清边镇进入灵州。）干粮已尽。拓跋彦超率几万部众，分三阵，扼守要道，据水泉等待。军中大恐。冯晖用贿赂向拓跋彦超求和，拓跋彦超同意。从早到中午，使者往返多次，兵阵未撤。药元福说：“敌人知我们饥渴，假装许和困住我们；若到傍晚，我们就会被俘。现在敌人虽多，精兵不多，依西山列阵的才是。其余步兵不足为患。诸公严阵待我，（严阵指整兵列阵。）我率精锐骑兵先攻西山兵，小胜就举黄旗，大军合力攻击，必能破敌。”于是率骑兵先进，用短兵器力战。拓跋彦超稍退，药元福举黄旗，冯晖率兵赴援，拓跋彦超大败。（冯晖曾把拓跋彦超软禁在灵武城中，拓跋彦超本就怀恨。冯晖离镇后拓跋彦超得以脱身，如出笼猛虎，若不奋力击败，冯晖的威令在朔方无法施行。）第二天，冯晖进入灵州。
17九月，契丹三万入侵河东；壬辰日，刘知远在阳武谷（今山西原平西北）击败他们，斩七千首级。
18南汉刘思潮等人死后，陈道庠内心不安。（陈道庠与刘思潮等同杀南汉主刘弘度。杀刘思潮等见去年九月。）特进邓伸送他《汉纪》，（按路振《九国志》，陈道庠父陈璫与邓伸有旧交，故赠书。）陈道庠问原因。邓伸说：“蠢货！这本书有诛杀韩信、剁彭越的事，应仔细读！”南汉主听说，灭陈道庠和邓伸家族。
19李弘义自称威武留后，改名李弘达，上表向晋称臣；（李弘义本名李仁达，弘义是唐所赐名；叛唐后改名。）甲午日，以李弘达为威武节度使、同平章事，知闽国事。
20张彦泽奏报在定州北击败契丹，又在泰州（今河北保定）击败，斩二千首级。
21辛丑日，福州排阵使马捷引唐兵从马牧山拔寨而入，到善化门桥，都指挥使丁彦贞率一百士兵抵抗。李弘达退保善化门，外城二重都被唐兵占据。李弘达改名李达，（因吴越王钱弘佐名带“弘”，避讳。）派使者上表称臣，向吴越求救。
22楚王马希范知出帝喜好奢靡，多次献珍玩，求都元帅；甲辰日，以马希范为诸道兵马都元帅。
23丙辰日，黄河在澶州临黄（今河南范县南临黄集，春秋时卫河上邑，汉为东郡观县，有卫宣公新台。后魏设临黄县，唐属澶州；宋端拱元年并入观城县。）决口。
24契丹使瀛州刺史刘延祚送信给乐寿监军王峦，请求献城归降。（胡三省注：《考异》说：《欧史》作“高牟翰”。按《陷蕃记》，前面说刘延祚假装投诚，后面说大军到瀛州，探知契丹高模翰暗中出兵。可知刘延祚是刺史，高模翰是戍将。今从《陷蕃记》。）还说：“城中契丹兵不满一千，请朝廷发轻兵袭击，我愿为内应。另外，今年秋天多雨，自瓦桥以北积水无际，契丹主已回牙帐，虽闻关南有变，（瀛、莫二州是晋割给契丹的，在瓦桥关南。）因路远水阻，无法救援。”王峦与天雄节度使兼中书令杜威多次奏报瀛、莫可乘势夺取，深州刺史慕容迁献《瀛莫图》。冯玉、李崧相信，想发大兵迎赵延寿和刘延祚。（此前赵延寿也假意通好。）
起初，侍卫马步都指挥使、天平节度使李守贞多次率兵过广晋，杜威厚待，赠金帛铠甲兵器常以万计；李守贞因此与杜威亲近。李守贞入朝，出帝慰劳：“听说你为将，常费私财赏战士。”回答：“都是杜威尽忠报国，以金帛资助我，我怎敢贪功！”并说：“陛下若他日用兵，我愿与杜威合力扫清沙漠。”出帝因此也认为他贤能。
将要北征时，出帝与冯玉、李崧商议，以杜威为元帅，李守贞为副。赵莹私下对冯、李说：“杜威是国戚，（娶公主。）贵为将相，却贪得无厌，心怀不满，（位兼将相，指居大镇兼中书令。未厌指未满足欲望。慊慊也指不满。）怎能再授兵权！若北方有事，不如只用李守贞更好。”（杜威的心思，连赵莹都知道。）不从。冬，十月，辛未日，以杜威为北面行营都招讨使