王守仁览信后，神色凝重，即刻觐见后主刘禅，直言益州南部边境恐生变乱，需遣良将精兵，早作防备。
恰在此时，南中豪帅孟获所遣信使亦至，证实了张献忠于南中作乱，且与交州势力往来密切的消息。
朝堂之上，群臣既惊叹于诸葛亮远在千里之外的“未卜先知”，又不免为眼前危局惊慌。
如今大汉精锐尽在关中、汉中，成都兵力空虚，更乏声名显赫的大将坐镇——能征惯战者，几乎皆随丞相北伐而去。
范仲淹出班奏道：“陛下，南中蛮乱，不可小觑。为保万全，不如急令汉中李靖都督，分兵回援，方可平定。”
此议得到不少朝臣附和。然而，王守仁却断然阻止：“不可！如今我军与曹魏主力对峙于潼关、弘农一线，汉中之兵乃关中屏障，牵一发而动全身，岂能轻动？若因南中一隅之乱而动摇北伐根本，致使前功尽弃，悔之晚矣！”
他旋即请命：“守仁愿亲往平叛！”
但蒋琬、董允等重臣虑及王守仁乃朝廷柱石，总督后方政务，不可轻离中枢，纷纷劝阻。
正当僵持之际，范仲淹忽想起一人，奏道：
“陛下，臣举荐一人。故将军傅肜，乃先帝麾下老臣，夷陵之战，先帝大军溃败，诸将皆走，唯傅将军断后死战，高呼‘汉将傅肜，有死无降！’最终力竭殉国，忠烈之气，贯于日月。”
“其幼子傅友德，现任步军校尉，臣观其人有勇略，通兵法，颇有乃父遗风，可当大任！”
王守仁闻言亦想起，此傅友德确系他当年举荐，才干出众，唯资历尚浅，恐难服众。
正犹豫间，武官班列中走出一人，容貌敦厚，目光沉稳，正是诸葛亮在《出师表》中特意提及的将军向宠。
向宠躬身道：“陛下，诸位大人。宠虽不才，蒙先帝与丞相信重，略通军务。南中之乱，关乎国家后方安定，宠愿领兵前往，必竭尽全力，以报君恩！”
王守仁等见向宠主动请缨，皆称善。向宠性情和善，深得军心，且通晓军事，确是合适人选。
刘禅遂下旨：以向宠为主将，傅友德为副将，调动宫廷禁军中的猛将林冲、杨志听用，前来送信的勇将廖永忠亦加入平叛队伍。
在傅友德建议下，向宠决意率三千精锐，沿岷江水路乘舟南下，可迅速抵达越嶲、朱提等郡，抢占先机。
一路之上，向宠与傅友德探讨军务，见其谈吐不凡，见解独到，很快便倚为左膀右臂。
然而叛势如火。那张献忠虽品行低劣，但其麾下孙可望、李定国、刘文秀、艾能奇四大义子皆骁勇善战，迅速席卷了云南大部，与交州的洪秀全、杨秀清势力遥相呼应，声势浩大。
幸得庲降都督李恢反应神速，联合自告奋勇的刘知远等人，先行赶赴前线，竭力阻滞叛军势头，同时紧急联络孟获，晓以利害，邀其共同出兵，驱逐张献忠。
与此同时，已彻底掌控交州的洪秀全，兵分三路，大举出击：
一路由秦日纲率领，西进支援张献忠，意图连成一片。
一路由东王杨秀清亲自统帅，向东攻打南海郡，威胁江东。
另一路由北王韦昌辉等将统领，北上进袭桂林，搅动荆州后方。
面对如此严峻的南疆局势，汉军除成都派出向宠一部外，坐镇江州（巴郡）的苏洵得报后，亦星夜派人前往永安通报。
此时，坐镇永安的，正是那位白发苍苍却精神矍铄的老将——永安都督陈到。
数月前他病体沉重，几乎不起，幸得药王孙思邈南下诊治，一番妙手回春，竟使其沉疴尽去，得以延寿。
陈到闻听张献忠作乱，勃然大怒，立时知会驻守白帝城等地的辛弃疾与萧摩诃。
二将得讯，即刻请命出战，让陈到继续坐镇永安中枢。
他们则率领一千精锐并水军战船，自长江侧翼直插叛军肆虐的建宁郡腹地，意图切断张献忠与交州叛军的联系，遏制其蔓延之势。
一时间，南疆大地，烽烟四起，汉军多方力量正从不同方向，向叛乱中心汇聚。
而动荡并非只有蜀地。
更令人意想不到的是，位于魏国东海之滨的青、徐二州，骤然燃起冲天烽火。
一名叫李自成的豪杰，自称黄巾张角之徒，号“闯王”。
其部众多为流民饥卒，极其善于流动作战，来去如风，竟在短时间内席卷青、徐大片郡县。
更因其提出“均田免赋”、“迎闯王，不纳粮”等深得贫苦农民之心的口号，无数濒临绝境的百姓纷纷影从，声势浩大，严重动摇着魏国在此地的统治根基。
消息传至刚刚返回洛阳的曹叡耳中，这位年轻的皇帝勃然震怒，当庭便将奏章狠狠摔在地上，痛斥群臣：
“外有诸葛蜀贼虎视潼关，内有李逆黄巾祸乱青徐！如今内忧外患并起，难道朕