话音刚落，鉴识课传来消息：“白色粉末是特制炸药的残留物，成分与军用炸药相似，只是威力较弱。”
“炸药？”目暮警官脸色一变，“这栋楼里有炸药？”
“不是楼里的。”柯南指向平冈的外套口袋，“粉末沾在口袋内侧，说明他生前接触过炸药，也许是……帮凶手运送过？”
夜一突然指着窗外：“你们看，对面大楼的楼顶有个监控摄像头，角度刚好对着这栋楼的三楼。”
众人立刻调取监控。画面显示，昨晚十点半，一个穿着黑色连帽衫的男人拖着一个麻袋走进废弃大楼，半小时后独自离开。凌晨一点，男人再次出现，手里拿着一根铁棍，鬼鬼祟祟地在三楼窗户附近停留了几分钟，然后匆匆离开。
“这个身形……”柯南放大画面，男人的走路姿势很特别，左腿微跛，“像是财政大臣佐藤健的秘书，小林一郎！”
灰原立刻调出小林一郎的资料：“小林一郎，四十岁，十年前因车祸左腿留下残疾，走路确实跛脚。他还是佐藤健的远房侄子，负责处理财政大臣的私人事务。”
“佐藤健！”毛利小五郎一拳砸在手心，“肯定是他！高田的经济法案影响了他的利益，所以雇凶杀高田，再杀平冈灭口！”
但警方搜查小林一郎的住所时，却一无所获，小林也失踪了，像是人间蒸发。
柯南回到平冈的死亡现场，总觉得遗漏了什么。他再次检查窗户，发现窗沿外侧有个不起眼的挂钩，上面缠着几缕丝线，与门锁里的鱼线材质相同。“凶手是从这里离开的。”柯南恍然大悟，“他先用鱼线从内部锁好门，再从窗户爬出，顺着墙壁上的排水管下去，鱼线会被风吹断，或者被他事后抽走。”
他跑到楼下，果然在排水管上发现了磨损的痕迹，还有一小块黑色布料，与监控里男人穿的连帽衫材质一致。
“夜一，查一下佐藤健和小林一郎的关系，特别是十年前那场车祸。”柯南吩咐道。
半小时后，夜一带来了惊人消息：“十年前的车祸不是意外，小林一郎当时是高田正雄的司机，那场车祸导致高田的儿子瘫痪，高田因此把小林告上法庭，让他坐了半年牢。小林出狱后才投靠佐藤健的。”
“复仇！”柯南彻底理清了线索，“小林一郎杀高田不是为了钱，是为了报复！佐藤健只是利用了他的仇恨，事后又想除掉他！”
就在这时，目暮警官接到报案，小林一郎的尸体在郊外的仓库被发现，同样是被钝器击杀，身边放着那根沾血的铁棍——正是杀害平冈的那一根。
“凶手在嫁祸小林！”毛利小五郎怒吼，“佐藤健这老狐狸太狡猾了！”
柯南却摇了摇头，他看着小林尸体的照片，发现小林的右手食指有一道新鲜的伤口，像是被什么东西划伤的。“夜一，查仓库的监控，特别是通风管道。”
监控显示，小林在昨晚十一点进入仓库，之后再也没出来。但通风管道的栅栏有被破坏的痕迹，里面留下了半个脚印，与之前在废弃大楼发现的脚印一致。
“还有第三个人！”柯南瞳孔骤缩，“这个人杀了小林，拿走了他身上的东西，把铁棍放在现场嫁祸！”
他忽然想起平冈指甲里的白色粉末：“灰原，这种炸药的引爆方式是什么？”
“可以用电线引爆，也可以用遥控器。”灰原调出资料，“需要特定的频率，与普通遥控器不同。”
柯南跑到仓库，检查通风管道，在角落发现了一个被遗弃的遥控器，上面有半个模糊的指纹。“这是……石本诚二的指纹！”鉴识课的结果让所有人震惊。
此时，石本诚二的秘书田中幸子匆匆赶来，手里拿着一份录音笔：“毛利先生，这是社长让我交给您的，他说如果他出事，就把这个公开。”
录音里是石本诚二的声音，带着喘息：“高田正雄是我杀的……他当年为了通过经济法案，挪用了赈灾款，害死了我妹妹……我知道平冈被佐藤健利用，就跟踪他到废弃大楼，杀了他……小林一郎是佐藤健派来杀我的，被我反杀……我没脸见人了，但我必须揭露真相……”
录音到这里戛然而止。警方在仓库的冰柜里发现了石本诚二的尸体，死因是氰化物中毒，手里还攥着一份高田挪用公款的证据。
“原来是这样……”目暮警官长叹一声，“石本为了复仇杀高田，又杀平冈和小林灭口，最后畏罪自杀。”
毛利小五郎点头认同，只有柯南站在仓库中央，看着窗外的阳光，觉得哪里不对劲。石本的录音太“完美”了，完美到像是提前写好的剧本。他想起石本肩膀的枪伤——角度很奇怪，不像是被平冈的步枪打中，更像是……自己对着肩膀开了一枪。
柯南再次检查石本的尸体，发现他的袖口沾着一点荧光粉，这种荧光粉常用于舞台灯光设备。他忽然想起岩之风部屋的舞台，那里的聚光灯控制系统有记录，显示在枪响前一分钟，有一束聚光灯被人远程操控，对准了舞台