半小时后，排练正式开始。田中老师坐在一旁指导，小林老师负责记录排练中的问题。大家按照剧本的顺序，操控着木偶表演，虽然偶尔会出错，但整体还算顺利。然而，就在排练到白雪公主吃毒苹果的场景时，神奈川小学的山田一郎突然说：“我们去一下洗手间，马上回来。”说完，就带着其他几个孩子走出了活动室。
众人以为他们很快就会回来，继续排练剩下的内容。可是十分钟过去了，山田一郎他们还是没有回来。步美疑惑地说：“他们怎么还不回来啊？是不是迷路了？”元太站起身：“我去看看！”说着，就朝着门外跑去。光彦也跟着站起来：“我也去！”柯南和夜一对视一眼，也跟着走了出去。
活动室外面是一条长长的走廊，走廊两边有很多房间，分别是客房、洗手间和储藏室。元太和光彦朝着洗手间的方向跑去，柯南和夜一则在走廊里四处查看。灰原留在活动室里，整理着散落的道具。
“山田一郎！你们在哪里？”元太一边跑一边喊，洗手间里空无一人，储藏室的门也关着，没有任何动静。光彦皱起眉头，突然停下脚步，对柯南和夜一说：“你们有没有觉得奇怪？山田一郎他们突然消失，会不会和连环纵火犯有关？而且……”他顿了顿，压低声音说：“我觉得小林老师很可疑！她这次突然组织我们来雾之丘露营，而且正好遇到纵火案，说不定她就是纵火犯，想借着露营的机会掩盖自己的罪行！”
柯南愣了一下，随即摇摇头：“光彦，没有证据不能随便怀疑老师。小林老师一直很关心我们，不可能是纵火犯。”夜一也点点头：“而且纵火案发生在我们来之前，小林老师那时候还在米花市，有不在场证明。”光彦不服气地说：“那可不一定！说不定她有同伙，或者用了什么手段远程纵火！”
就在这时，活动室里传来灰原的声音：“步美不见了！”众人立刻跑回活动室，只见灰原站在门口，脸色有些苍白：“我刚才整理道具的时候，听到外面有脚步声，出去一看，步美就不见了，地上只留下她的白雪公主木偶。”
“什么？！”元太顿时慌了，“步美会不会被纵火犯抓走了？我们快去找她！”众人立刻分成两组，柯南和夜一去旅馆周围寻找，元太和光彦去湖边寻找，灰原留在活动室里，等待消息。
湖边的景色很美，微风拂过湖面，泛起层层涟漪。元太和光彦沿着湖边跑，一边跑一边喊步美的名字，却没有任何回应。光彦越来越害怕，声音都有些发抖：“元太，步美不会真的出事了吧？我们要不要报警？”元太咬着牙，摇摇头：“再找找看，说不定她只是躲起来跟我们开玩笑。”
然而，就在他们走到湖边的一棵大树下时，元太突然“啊”了一声，消失在树后面。光彦吓了一跳，连忙跑过去，树后面空无一人，只有元太的小矮人木偶掉在地上。“元太！元太！”光彦大喊着，声音里充满了恐惧，他转身想跑回旅馆，却发现柯南和夜一也不见了踪影，只有他们的木偶散落在地上。
“柯南！夜一！灰原！你们在哪里？”光彦朝着旅馆的方向跑，走廊里空无一人，活动室的门开着，灰原也不见了，地上留下她的蓝色裙子木偶。整个旅馆仿佛变成了一座空城，只剩下光彦一个人，周围静得能听到自己的心跳声。
“为什么……为什么大家都不见了？”光彦靠在墙上，双腿发软，眼泪忍不住流了下来。他想起自己刚才怀疑小林老师，想起自己对元太和步美发脾气，心里又害怕又后悔。“对不起……我不该怀疑老师，不该对你们发脾气……你们快出来好不好？”他蹲在地上，小声地哭着。
就在这时，他身后传来一个低沉的声音：“小朋友，你在哭什么？”光彦猛地回头，只见一个戴着黑色帽子和口罩的男人站在他身后，手里拿着一个汽油桶，正是通缉令上的连环纵火犯！
“你……你是纵火犯！”光彦吓得浑身发抖，转身想跑，却被男人一把抓住胳膊。“想跑？没那么容易！”男人的力气很大，光彦拼命挣扎，却怎么也挣脱不开。“放开我！救命啊！”光彦大喊着，突然一口咬在男人的左手上。
“啊！”男人疼得大叫一声，松开了手。光彦趁机跑，却被男人一脚绊倒在地。男人捡起地上的石头，朝着光彦的头砸去。就在这千钧一发之际，一道黑影闪过，夜一突然出现在男人面前，一记直拳打在男人的胸口。男人踉跄着后退，夜一趁机伸出脚，绊倒了他，然后一把抓住他的胳膊，用力一拧，将他按在地上。
“不许动！”柯南从旁边的树后跑出来，手里拿着手机，“我已经报警了，警方马上就到！”光彦愣了一下，看着突然出现的柯南和夜一，还有从树后面走出来的步美、元太、灰原、小林老师和田中老师，以及