夜一顺着消防梯往上爬，楼梯间的窗户没关，风吹得他的风衣猎猎作响。他突然想起灰原的话，掏出阿笠博士给的烟雾弹，往楼下扔去。白色烟雾弥漫时，他已经爬上三楼，踹开安全门。
三楼的储藏室里，一个穿灰色西装的男人正举着狙击枪，对准楼下的政要。听到动静，他转身时露出脸上的疤痕——是"枭"！"夜枭？"他的枪口转向夜一，"组织果然没猜错，你投靠了工藤优作。"
夜一扑过去撞翻枪，两人扭打在一起。"枭"的力气很大，膝盖顶住夜一的后背，正是白天被打中的地方。"你以为能阻止计划吗？"他冷笑，"炸弹只是幌子，真正的杀招是松本带的毒酒，会让俄罗斯代表当场毙命，嫁祸给日本。"
夜一猛地肘击他的肚子，趁机掏出麻醉针射向他的脖子。"你输了，"他看着"枭"倒在地上，"松本早就被警方控制，毒酒根本没送进来。"
楼下突然传来骚动，柯南的声音从对讲机里传来："夜一！快下来！'蜂鸟'引爆了备用炸弹，在宴会厅西侧！"
夜一跑到三楼栏杆边，看到西侧的吊灯正在摇晃，宾客们尖叫着往外跑。石垣大臣被保镖护着往安全通道走，而一个穿红色连衣裙的女人正混在保镖里，手里握着把沾着毒药的匕首——是"蜂鸟"！
"柯南，拦住穿红裙的女人！"夜一往楼下冲，楼梯在震动，应该是备用炸弹的冲击波。他跑到二楼时，看到灰原正和"蜂鸟"打斗，裙摆被划破，露出里面的防刺背心。
"她的匕首有毒！"灰原躲过致命一击，却被划伤了胳膊，伤口迅速红肿起来。
夜一扑过去抓住"蜂鸟"的手腕，迫使她松开匕首。"为什么帮我？"他想起咖啡杯下的纸条。
"蜂鸟"看着他，突然笑了，眼泪混着口红流下来："因为你像我弟弟，他三年前被组织杀了。"她从口袋里掏出个药瓶，"这是解药，快给你朋友用。"
警笛声从远处传来，越来越近。"蜂鸟"突然推开夜一，往窗户跑："告诉松本，他女儿在北海道很安全，我已经安排好了。"她纵身跳下二楼，落在早已等候的摩托车上，消失在夜色里。
灰原包扎着伤口，看着摩托车的尾灯："她是故意放走的，组织里也有好人。"
柯南跑过来，手里拿着从"枭"身上搜出的手机："有了！里面有组织的秘密账户，优作叔叔说能顺藤摸瓜找到更多成员！"
夜一站在窗前，看着月亮已经变成满月，像只明亮的眼睛，照亮了城市的每个角落。他知道，黑衣组织还没被彻底消灭，但只要有像"蜂鸟"这样的人存在，总有一天能迎来真正的黎明。
六、月光下的余音
回到工藤家时，天已经快亮了。阿笠博士给灰原的伤口涂了解药，红肿正在消退。柯南把"枭"的手机交给优作，屏幕上的秘密账户正在被警方冻结。
"蜂鸟的摩托车找到了，"优作看着新闻，"在港口码头，车上有张去北海道的船票，她应该是去接松本的女儿了。"他关掉电视，"警方不会追究她，毕竟她提供了关键线索。"
灰原靠在沙发上，已经变回小学生的样子，头发乱糟糟的："夜一的后背需要冰敷，不然明天会肿得更厉害。"她递给夜一一个冰袋，"这次的行动漏洞太多，是我计算失误。"
"不，是我们赢了，"夜一把冰袋敷在背上，"至少阻止了暗杀，还拿到了组织的账户。"他看着窗外的朝阳，已经从地平线升起，金色的光芒穿透云层，像给城市镀上了层金箔。
有希子端着早餐走进来，打着哈欠："各位大英雄，该吃早饭了。今天我做了鳗鱼饭，庆祝你们凯旋。"她把鳗鱼饭放在夜一面前，"多吃点，补补身体。"
柯南狼吞虎咽地吃着饭，嘴里含糊不清地说："下次再有行动，一定要带上我，这次拆炸弹太刺激了！"
阿笠博士推了推眼镜，从实验室跑出来："有新发现！'枭'的狙击枪上有个微型芯片，储存着组织的暗杀名单，石垣大臣只是第十七个目标！"
优作接过芯片插入电脑："名单上有个叫工藤新一的名字，后面标着'已确认死亡'。"他看向柯南，"看来他们还不知道你的真实身份，04869只是巧合。"
灰原突然笑了，是很轻的那种，像羽毛落在水面："巧合太多，就不是巧合了。"她喝了口牛奶，"琴酒做事从不留破绽，用04869可能是试探，看我们会不会上钩。"
夜一想起"蜂鸟"的眼泪，还有她最后说的话。"不管是不是试探，"他拿起一块鳗鱼，"我们都接得住。"
早餐后，步美打来电话，兴奋地说少年侦探团要去公园野餐，让他们一定要来。柯南挂了电话，突然跳起来："对了！今天是光彦的生日，我们差点忘了！"
灰原翻出背包里的侦探徽章："我早就准备好了礼物，是阿笠博士做的太阳能手电筒，晚上也能用。"