在进军过程中，刘裕的军队遭遇了北魏的干扰。北魏派遣重骑兵在黄河北岸阻拦晋军，企图阻止其西进。为了应对这一威胁，刘裕巧妙地运用了“却月阵”。他先派遣丁旿率领七百士兵和一百辆战车登上黄河北岸，在距离河岸百余步的地方布置了一个弧形的阵地，两头抱河，形似新月。每辆战车上安排七名士兵，手持大弩。北魏军队见晋军兵力不多，便发起进攻。当北魏骑兵逼近时，晋军士兵万弩齐发，但仍难以阻挡北魏骑兵的攻势。此时，刘裕早已安排好的朱超石率领两千士兵携带大弩和千余张槊登上阵地。他们将槊截断为三四尺长，用大锤敲击，使其威力大增，一槊就能贯穿数名北魏骑兵。北魏军队顿时大乱，纷纷溃败。“却月阵”的成功运用，有效地抵御了北魏的干扰，为晋军的西进创造了有利条件。
义熙十三年（417 年），王镇恶率领的军队冲破潼关防线，直逼长安。潼关是后秦的重要门户，地势险要，易守难攻。王镇恶采用了奇袭战术，率领军队绕过潼关正面，从侧面的小道迂回前进，出其不意地出现在潼关后方。后秦军队猝不及防，被打得大败。王镇恶乘胜追击，迅速向长安推进。
与此同时，刘裕率领的主力军队也在不断向长安逼近。后秦皇帝姚泓见大势已去，率领群臣出城归降。至此，后秦灭亡，晋军成功攻克长安。刘裕率领晋军进入长安后，采取了一系列措施来稳定局势。他安抚百姓，恢复生产，同时对后秦的皇室和官员进行了妥善的安置。
第二次北伐后秦，刘裕凭借卓越的军事指挥才能和精妙的战略部署，成功地利用后秦内乱的机会，分兵多路进军，突破了北魏的干扰，运用“却月阵”击败了北魏骑兵，最终攻克长安，灭亡了后秦。此次北伐的胜利，使东晋的疆域得到了进一步的扩大，也极大地提高了刘裕的威望和声誉。然而，由于留守建康的军需大臣刘穆之病逝，刘裕担心后方出现变故，不得不放弃关中，急忙南返，使得此次北伐的成果未能得到充分的巩固。
4．北伐功亏一篑的原因
刘裕第二次北伐后秦虽取得辉煌战果，成功攻克长安，灭亡后秦，但最终北伐成果却未能巩固，功亏一篑，这主要归因于刘穆之病逝、后方不稳以及关中防务决策失误等因素。
刘穆之的病逝是北伐成果丧失的关键因素。刘穆之是刘裕的重要谋士和得力助手，在刘裕出征期间，他负责留守建康，处理朝廷政务和后勤保障等重要事务。他能力出众，将后方事务处理得井井有条，为刘裕的北伐提供了坚实的支持。然而，义熙十三年（417 年），刘穆之突然病逝，这让刘裕失去了一位可以信赖的后方管理者。刘裕担心后方无人能够稳定局势，一旦出现变故，自己的根基将受到威胁。因此，他不得不放弃关中，急忙南返，这使得刚刚收复的关中地区陷入了不稳定的状态。
后方不稳也是导致北伐成果丧失的重要原因。东晋朝廷内部政治斗争复杂，各方势力相互倾轧。刘裕长期在外征战，朝廷内部一些势力趁机蠢蠢欲动，企图谋取权力。刘穆之的病逝更是加剧了这种不稳定的局面。刘裕担心后方发生叛乱，危及自己的地位和权力。此外，南方地区也并非完全安定，一些地方势力仍然存在，随时可能引发动乱。在这种情况下，刘裕不得不将精力放在稳定后方上，从而无法全力巩固北伐成果。
关中防务决策失误也对北伐成果产生了重大影响。刘裕南返时，留下年仅十二岁的儿子刘义真镇守关中，并安排王镇恶、沈田子等将领辅佐。然而，这些将领之间存在矛盾和分歧。沈田子因嫉妒王镇恶的功劳，设计将其杀害，导致关中地区的军事力量受到削弱。同时，刘裕在安排防务时，没有充分考虑到当地的复杂形势和少数民族的势力。夏国主赫连勃勃趁机率领军队进攻关中，刘义真年幼无法有效指挥作战，关中地区很快陷入混乱。最终，东晋军队在关中的防线被突破，北伐所取得的成果几乎丧失殆尽。
刘穆之病逝、后方不稳和关中防务决策失误等因素相互交织，导致刘裕第二次北伐后秦的成果未能得到巩固，功亏一篑。这不仅是刘裕个人的遗憾，也对东晋的历史发展产生了深远的影响。
五、建立刘宋与政治改革
1．代晋称帝的历程
在历经多年的南征北战与政治角逐后，刘裕凭借卓越的军事才能和政治智慧，逐渐掌握了东晋的军政大权，为代晋称帝奠定了坚实基础。
在军事上，刘裕通过镇压孙恩起义、平定桓玄之乱、统一南方以及两次北伐等一系列军事行动，展现出非凡的军事指挥能力，积累了极高的威望和声誉。他所率领的军队纪律严明、战斗力强，成为东晋朝廷最为倚重的军事力量。在政治上，刘裕积极整顿吏治，打击豪强，实施土断等改革措施，加强了中央集权，赢得了广大百姓和寒门士族的支持。
义熙十四年（41