深夜，阁楼里只剩下修复机的嗡鸣。林柚揉了揉眼睛，转身去倒咖啡，回头时却发现屏幕上的男人转了过来。他的脸没有五官，只有一片漆黑的空洞，相机镜头对准了屏幕外的林柚，快门声“咔嚓”响起，像是穿透了时空。
林柚吓得后退一步，撞到了身后的胶片架，几十卷老胶片散落一地。其中一卷滚到她脚边，标签上写着“森川·未公开”，正是她从旧货市场淘来的，一直没敢打开。她捡起胶片，指尖触到标签时，一股寒意顺着手臂爬上来，胶片筒上竟凝结着水珠，像是刚从冰水里捞出来。
她颤抖着将胶片装进修复机，画面跳转，不是动画分镜，而是森川的真人影像。镜头里，森川坐在暗房里，头发凌乱，眼底布满血丝，对着相机喃喃自语：“它们从帧里跑出来了，那些被删掉的角色，它们在找我……”
影像突然卡顿，森川的脸被拉长、扭曲，变成了屏幕上那个无脸男人的模样。暗房的门被推开，一道黑影闪过，影像戛然而止，只剩下雪花点在屏幕上跳动。林柚的心脏狂跳，她突然想起《噬帧之匣》里的绫子，难道森川也被执念困在了胶片里？
第二天一早，林柚收到一个匿名包裹，里面装着一本泛黄的笔记本，扉页上写着“森川手记”。笔记本里的字迹潦草，记录着《暗房手记》的创作过程，最后几页画满了诡异的符号，和她在多余帧里看到的男人斗篷纹路一模一样。
“删除角色=删除存在，帧与魂共生，噬帧者食魂”——笔记本末尾的这句话被红笔圈了无数次，旁边画着一个相机，镜头里写着“187”。林柚突然想起那帧多余的画面正是第187帧，难道森川删除了某个角色，才引发了后续的诡异事件？
她重新翻看《暗房手记》的剧本，发现原设定里有一个名叫“影”的角色，是主角的助手，负责冲洗照片，可在最终播出的版本里，这个角色凭空消失了，所有与他相关的剧情都被生硬地剪掉。林柚推测，森川为了让剧情更紧凑，删除了“影”，却没想到这个被删除的角色，竟然从帧里“跑”了出来，成为了吞噬灵魂的“噬帧者”。
当晚，林柚在工作室加班，修复机突然自动启动，屏幕上播放着《暗房手记》的第187帧。无脸男人一步步走出屏幕，暗房的光影笼罩在阁楼里，胶片架上的老胶片纷纷滚落，自动缠绕在男人身上，形成一件厚重的披风。
“你在找影？”林柚强作镇定，握紧了口袋里绫子留下的发簪——那是她从警方那里借来的，据说能安抚被困的灵魂。
无脸男人没有回答，相机镜头对准林柚，快门声再次响起。林柚感觉身体变得轻飘飘的，意识开始模糊，她看到无数被删除的动画角色从胶片里钻出来，有的缺胳膊少腿，有的没有五官，它们围着她，发出无声的哀嚎，像是在控诉被删除的痛苦。
“你们只是角色，不是真实存在的！”林柚大喊着，试图唤醒自己的意识。
“我们曾存在于帧里，存在于创作者的执念里，为何不能拥有灵魂？”一个冰冷的声音在她耳边响起，无脸男人的相机镜头里，映出了影的模样——一个穿白衬衫的少年，眼神空洞，手里拿着一卷胶片。
林柚恍然大悟，影并不是被删除后才变成噬帧者，而是森川在创作时，将自己的一部分灵魂注入了影的体内，让他拥有了自我意识。当森川删除影时，影的执念爆发，吞噬了森川的灵魂，将他困在胶片里，自己则成为了穿梭于帧与现实之间的噬帧者，专门吞噬那些随意删除角色的创作者。
“森川知道错了，他一直在找你。”林柚拿出森川的手记，“你看，他在笔记本里画满了你的样子，他后悔删除你了。”
影的身体颤抖了一下，相机镜头里的影像开始变化，出现了森川在暗房里为影画分镜的画面。森川的脸上带着笑容，笔尖在纸上滑动，勾勒出影的每一个动作，每一个表情。
“他从来没有真正删除你，他把你藏在了未公开的胶片里。”林柚打开那卷“森川·未公开”的胶片，画面上是影的独立剧情——影没有消失，而是离开了主角，成为了一名自由摄影师，在世界各地旅行，记录下无数美好的瞬间。
这是森川偷偷为影补画的结局，却因为害怕影的执念，一直没敢公开。影看着屏幕上的画面，空洞的眼神里泛起泪光，身体开始变得透明，那些被他吞噬的灵魂从他体内释放出来，化作点点星光，融入了老胶片里。
“谢谢你，让我看到了结局。”影的声音变得温柔，“我不是要吞噬创作者，只是想让他们明白，每一个角色都值得被善待，每一份执念都值得被尊重。”
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影的身影渐渐消失，无脸男人的形象也随之瓦解，化作一卷完整的胶片，落在林柚面前。胶片上印着《暗房手记》的完整剧情，包括影的独立结局。阁楼里的老胶片纷纷回到胶片架上，修复机恢复了正常，屏幕上播放着影旅行的画面，温暖而治愈。
第二天，林柚将完整版本的《暗房手记》交给了动画协会。