吕布于徐州叛乱的消息传来，江东关羽鞭长莫及，刘备其余兵马一时亦难回援，战局顿时陷入危急！
以曹操之能，自不会白白错过这等战戟，其命南下的夏侯渊，李典，程昱以四万兵马主攻小沛，魏延牢牢顶住猛攻，却迎来了吕布的三万兵马。
夏侯渊等曹家众将始料未及的是，吕布并未参与攻打小沛，反亲率麾下五千并州铁骑，猛攻夏侯渊本阵！
小沛城内的魏延仿佛与吕布约定好一般，竟也转守为攻，率军出城，一同猛攻曹军，杀了对方个措手不及。
身为智谋之士的程昱很快意识到，吕布这“莽夫”竟是假意投降......引曹军入瓮！
可惜......为时已晚！
吕布统领并州铁骑，以中央突破战术，瞬间击破正与魏延小沛守军缠斗的夏侯渊大军。
李典率部奋力死战，却被吕布率军突阵，单手持方天画戟斩杀，程昱在逃命之中，亦被并州铁骑踏作了肉泥......
魏延率军猛攻夏侯渊，二人奋力死斗，慌乱震惊之余，夏侯渊渐渐难敌魏延，其腹部中了魏延一刀，被麾下亲卫拼死救出，往兖州方向突围，魏延总算报了昔日汝南的“一箭之仇”！
此番以徐州，以吕布为饵，引曹军入瓮，自然是诸葛亮，庞统，徐庶，陈宫几大军师联手设下的“反计”！
霍骁麾下烛龙秘谍，早得知辽东太守公孙康与曹操勾结，却故意让糜芳“投敌”，扮演“反贼”角色，并通过暗中支会吕布，精心表演了这一场“大戏”！
徐州文武之中，仅有吕布，糜芳，陈宫，魏延寥寥几人早知真相，连被吕布“骗回”下邳的吕玲儿，亦是被霍骁，吕布这对“好翁婿”蒙在鼓里！
刘备听小沛传来捷报，当即命张辽，赵云率左右骁骑，长驱直入，先行攻入兖州腹地，追击夏侯渊溃军。
同时，霍骁率荆州军猛攻宛城，关羽率江东军渡江北上，支援张飞，太史慈，自江夏攻入汝南！
吕布，魏延亦马不停蹄，放出下邳被囚禁的臧霸，孙观，在陈宫的悉心解释，与主公刘备的密信之下，目瞪口呆的臧霸，孙观才随吕布，魏延，对“入侵”徐州北部的曹仁所部曹军发起反攻！
曹仁同样被“盟友”吕布打了个措手不及！
其麾下大将史涣，被吕布一箭射杀，谋士荀攸则被臧霸，孙观二人所部泰山兵生擒，张合与魏延大战，好歹拼死突围得脱......
至于曹仁本人，却不那么幸运，他被徐州军团团包围，欲奋力突围却难脱身，最终他呼喝死战，力竭而亡于乱军之中！
建安九年（公元204年）七月，曹刘两家的中原战局，已是攻守之势大逆！
曹仁，夏侯渊两路大军因吕布反计，折损极大，夏侯惇，荀彧还要固守许都，因此宛城张绣，汝南曹洪便难有援军！
曹仁战死的“噩耗”传到邺城，曹操大哭怒极之下，头风发作，直至昏厥于地。
待曹操调集冀州兵马，回军兖州之际，重镇汝南已被关羽，张飞，太史慈攻破，追击战中，张飞一马当先，以蛇矛挑曹洪于马下！
而宛城也在霍骁所部猛攻之下陷落，张绣幼子张泉，被养在曹操府中为质，顾及爱子性命，张绣只得率亲卫向霍骁发起决死突击，最终......其战死于霍骁骁龙戟下......
汝南，宛城皆破，许都便彻底暴露于刘备军兵锋之下！
夏侯渊率残军欲回援许都，却被张辽，赵云左右骁骑截断归路，双方大战一场，夏侯渊险些死于张辽枪下，只得被迫逃往陈留！
建安九年（公元204年）八月，陈宫与沮授联手设计，以势弱的袁谭军诱敌，引于禁所部攻打青州，结果于禁被吕布，魏延率并州铁骑大破于临淄，其麾下青州兵精锐几乎全军覆没，本人亦被生擒活捉......
与此同时，霍骁，关羽，张飞，太史慈等刘备军大将，以八万大军围困许都。
许都城内仅有夏侯惇，荀彧所部一万五千兵马，二人决定死守许都，等待曹操亲自率军来援。
然而......霍骁提前安排于许都的烛龙秘谍，与暗中投效刘备一方的伏完（伏皇后之父，即伏囯丈），伏德父子，会同当朝公卿起事！
夏侯惇大怒之下奋力镇压，一时间......许都城内血流成河。
然而，内忧外患之下，还是被“内鬼”打开许都南城门，霍骁率虎步军长驱直入，并攻打其他四方城门！
夏侯惇暴怒之下，命荀彧前去挟持天子，并开始放火焚烧宫殿。
面对汹涌如潮水的刘备军，夏侯惇奋力死战，最终死于关羽青龙刀下......
荀彧面对瑟瑟发抖，抱在一起的天子与伏皇后，终究是叹息一声，命麾下亲卫扑灭火焰，放下兵刃，选择了向霍骁，关羽投降......