曹操的使者到了吴国都城，进宫拜见孙权，传达魏王曹操的旨意，再往吴都取柑子。孙权不想因为区区小事得罪曹操，便令人于本城选了桔子四十余担，脚夫们挑担随使者，星夜送往魏国。
途中，挑担的脚夫疲困，在山脚下歇息。见一风/尘异士，此人盲了一目，跛了一足，头戴白冠，身穿青衣，走上前来与脚夫们行礼，说：“汝等挑担辛苦，贫道替汝等挑一程如何?”
众人欣然同意，此人便替每人各挑担子，行走五里，脚夫们再挑时，发现担子都变轻了。众皆惊疑，先生临去，对带领脚夫们的使者说：“贫道乃魏王乡里故人，倘若魏王问起，就告诉他，贫道姓左，名慈。”说完，拂袖而去。
使者回到魏国叩拜曹操，呈上柑子。曹操亲自剖开，只见空壳，柑内无肉。曹操大惊，忙问使者何以如此？使者说出左慈所行之事，曹操不肯相信。
正在此时，忽有门吏上报：“有一先生，自称左慈，求见大王。”曹操召左慈上殿。
曹操一见左慈，怒叱一声：“妖人，汝以何妖术？盗走朕的佳果?”
左慈大笑：“岂有此事?”
说着，左慈亲自拿取柑子剖开，柑内都有肉，其味甘甜如蜜。
曹操再试验一次，他拿取柑子剖开，柑子仍是空壳。曹操莫名其妙，便赐左慈坐下，问：“汝剖柑，柑内有肉，而朕剖柑，柑子是空壳，何以如此？”
左慈说：“汝乃大奸大恶之徒，连柑亦恨汝三分，故汝取之柑内无肉。”
曹操恼羞成怒，但见对方是世外高人，暂且隐忍。
左慈向曹操索取酒食，曹操令人供上酒肉，左慈连饮五斗烈酒而不醉，吃了一只全羊而不饱。
曹操问：“汝有何术，以至于此?”
左慈答：“贫道于峨嵋山中，学道三十年，某日看见石壁上升起彩虹，化为巨/龙，腾空而去。忽然，天上惊雷震碎石壁，贫道得《遁甲天书》三卷。”
曹操问：“《遁甲天书》有何厉害？”
左慈答：“此书上卷名‘天遁’，中卷名‘地遁’，下卷名‘人遁’。天遁能使人腾云跨风，飞升太虚；地遁能使人穿山透石；人遁能使人云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王位极人臣，富贵已极，何不急流勇退？跟贫道往峨嵋山中修行?贫道当以三卷天书相授。”
曹操沉吟半晌，忧心忡忡地说：“朕亦久思隐退，无奈天下无人主政。”
左慈笑了：“谁说天下无人？刘备乃帝室之胄，人中之龙，汝何不让刘备来主政？刘备主政，当一举荡平乱天下之曹贼。”
曹操大怒：“咄，汝乃刘备派来的奸贼！来人，将奸贼拿下。”
左慈坦然被捕入狱，大笑不止。狱中十数士卒对他严刑拷打。左慈全无痛楚，反而熟睡了，鼾声如雷。
曹操怒火更甚，叫人取了大枷将他钉了，用铁锁将他锁了，然而枷锁一到他身上尽数脱落，左慈卧于地上，并无伤损。左慈被连监禁七日，不得饮食。仍能坐立，面皮红润。狱卒报知曹操，曹操只好叫人把左慈带上堂询问。
左慈淡然说：“我数十年不吃饭亦可，日吃千羊亦可。”
曹操叹服，不得不服，但口服心不服。
又一天，百官正在王宫饮酒，左慈足穿木履，立于筵前。
左慈说：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，大王有何欠缺？贫道愿取之。”
曹操说：“现欠缺龙肝作羹，汝能取否?”
左慈淡然一笑：“这有何难！”
于是，他以笔蘸墨，在粉墙上画出一条黑龙，以袍袖一拂，龙腹自然破开。左慈于龙腹中取出血淋淋的龙肝一副。
曹操以为有诈，怒喝：“汝先藏龙肝于袖中！而后故弄玄虚。”
左慈说：“汝不信也罢，吾再施一术，现在天寒地冻，草木枯死，大王若要好花，吾随意而取。”
曹操说：“汝能取牡丹花否？”
左慈说：“这有何难？”
他令人取一只花盆放在筵宴前，以清水浇洒花盆，盆中顷刻长出一株牡丹，牡丹绽开双花。众官大惊，邀请左慈同坐而食。少刻，厨师进献美味可口的鱼脍。
左慈说：“鱼脍必以松江鲈鱼为美。”
操曰：“松江在千里之外，汝怎能取得鲈鱼?”
左慈又笑：“吾自能取。”
他叫人把钓鱼竿拿来，自己于堂下鱼池中投入钓鱼竿。顷刻，钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。
曹操惊叹：“吾池中原有此鱼。”
左慈说：“此鱼并非汝池中鱼，天下鲈鱼只有两腮，惟松江鲈鱼则有四腮，不信请看。”
众官仔细一看，左慈钓上来的鲈鱼果然有四腮。这说明左慈所钓上来的是远在千里之外