傲慢的天祚帝听说西夏与宋朝也联姻了，觉得两国罢兵不符合辽国的利益，居然派人呵斥了西夏国主李乾顺。
同样年轻气盛的李乾顺也不是善茬，差点没将使者杀了。
天祚帝一气之下，居然派兵攻打西夏边城。
晋王李察哥奉命统兵抵御，给了辽国当头一棒。
辽国此次派出了三万宫帐军，还有辅兵一万。
却不料宫帐军与原先的北宋禁军类似，也是多年不曾作战，缺乏实战经验。
加上李察哥统兵有方，在前线给了辽国非常大的压力。
偏偏此时，辽国的后院又起火了。
得知辽国与西夏开战，早有准备的完颜阿骨打终于等到了合适的机会，立即宣布起兵反抗辽国。
九月，辽国在西北方向和东边同时战败。
西夏以武立国，也曾经抵御过辽国的大军，辽国在西夏这吃点亏不算意外。
但东边的失败，让天祚帝十分恼火。
他还不知道，辽国的掘墓人完颜阿骨打，此时已经有了很强的实力。
虽然明面上，完颜阿骨打只组织了一支两千五百人的军队，但完颜部早已完成了对女真各部的统合，一个奴隶制的强大部落已经形成。
辽国有着跟宋朝同样的问题，经过多年安逸，契丹人也不复当年之勇，战力大幅缩水。
况且对女真人还不够重视，宁江州只有八百守军。
完颜阿骨打率领兵士祭告天地，言道只要大家同心尽力，有功者奴婢可以作平民，平民可以作官。原先有官职的，可以按功劳大小晋升。
倘若违反誓言，身死梃下，家属也不能赦免。
次日，到达辽界，与渤海军相遇。
完颜阿骨打奋勇当先，射死辽将耶律谢十，致辽兵溃败，几乎全军覆没，女真兵乘胜攻克了宁江州。
获胜后，完颜部俘获大量马匹和财物，胜利回师。
完颜阿骨打还顺势派人招降铁骊部渤海人和系辽籍女真人，在辽国后续大军到来之前，再次扩充了队伍，达到四千人。
由于女真人攻占了城池，又声势浩大，辽国方面终于稍稍重视，都统萧嗣先、副都统萧兀纳，率领诸路大军赶来平叛，集中于鸭子河以北。
完颜阿骨打是天生的军事家，虽然没学过兵法，但敏锐的洞察力，和学自狼群的战术，让他的用兵风格十分灵活多变。
两军在出河店相遇，其时大风起，尘埃蔽天。
阿骨打看准辽兵正准备渡河，选择了巧妙的进攻时机，女真军迎头击退了辽军，乘势渡河登岸。
四千女真人，居然将辽军数万兵力打得溃不成军，掳获大批车马及兵甲、武器。
完颜阿骨打把俘掳的辽兵又收编入女真军，手下的军队很快发展到了一万人。
出河店之战是一次决定性的战役，女真军势不可当，就此奠定了立国的基础。
女真军乘胜分路进兵,进而攻占了辽朝统治下宾州、咸州等广阔地区。
此时女真人的崛起已经无法阻挡，完颜吴乞买和撒改、辞不失等拥立阿骨打建国。
转年正月元旦，完颜阿骨打正式即皇帝位，国号大金，立年号收国。
金国建立后，废除了原来部落联盟长的制度。
阿骨打没有像阿保机建立辽国时那样，模仿汉制立太子，皇位的继承仍然暂时保留着推选的痕迹，但实际上已完全掌握在完颜家族手中。
如此大的变故，自然吸引了全天下人的注意。
天祚帝认识到了问题的严重性，立即与西夏谈判，停止了互相攻伐。
而后全力调兵，以应付女真人的叛乱。
完颜阿骨打在立国后也没有闲着，立即向辽朝的黄龙府进攻，亲自领兵进逼达鲁古城，大败守军后掳掠而回。
宋朝、西夏方面，都紧盯辽国局势。
宋徽宗十分佩服傅斯年的远见，惊叹道：
“还真让你说中了，辽国这下麻烦大了！”
群臣还没意识到以后还会有更大的变化，只建议密切关注辽国。
正值辽国境内需要大批物资，宋朝方面的商队往来频繁，皇城司派出大批密探掺杂其中。
金国方面得势不饶人，又乘辽国大军尚未到来，向黄龙府进兵，不到一个月就攻占了城池。
黄龙府可是辽朝北边的重镇，辽天祚帝得知黄龙府失守，那是再也坐不住了。
正好准备工作完毕，统领契丹、汉军十多万人，大举向金国进逼。
完颜阿骨打领兵二万迎敌，金、辽两军在护步答冈相遇。
十多万对两万，都是实数没有号称，结果却让人大跌眼镜：辽军大败！死者相属，天祚帝慌忙逃跑。
金军掳掠到大批兵器、财物、牛马，实力大幅提升。
经此一战，辽军主力精锐尽丧，已经有了亡国的趋势。