乔峰成功平定叛乱后，命张全祥引导大义分舵蒋舵主，去请传功、执法长老诸人。
众人到齐后，诉说原委，原来众长老均被全冠清囚禁在太湖的船上。
乔峰追问原因，吴长风道出内情，要废去乔峰的帮主之位。参与叛乱的四长老认错，乔峰依照帮规自流鲜血、洗人之罪，赦免了四长老的罪责。
全冠清却不服，认为大宋的锦绣江山，将沦亡于夷狄。
说话间，大信舵派往西夏刺探消息的弟子传来消息，西夏紧急军情，蜡丸传书。
乔峰捏碎蜡丸，正要打开，丐帮元老徐冲霄恰到，不准拆看。
并告知马大元的遗孀马夫人即将到来，要众人等候。
在等待过程中，又有多人到场，太行山冲霄洞的谭公、谭婆，谭婆的师兄赵钱孙，泰山五雄，智光和尚。
随后马夫人到场。
原来，马夫人检点遗物，发现马大元的遗书和一封信，遗书注明若马大元死于非命，此信立即交丐帮诸长老会同拆阅。
故而马夫人将信交于徐长老，徐长老拆信发现信内字迹笔致遒劲，收信人是剑髯吾兄—前任丐帮帮主汪剑通的别号，信尾署名令人惊异。
在众人注目下，多名了解内情的人共同揭开了一个秘密，三十年前，在雁门关外，乱石谷前的一场血战。
三十年前，中原豪杰接到讯息，契丹国有大批武士要来偷袭少林寺，想将寺中秘藏数百年的武功图谱，一举夺去。
中原武林人士担心契丹人夺取秘笈，军中人人习练，战场之上，大宋官兵将不是敌手，于是派人通知少林寺严加戒备，同时遴选精锐兼程赶去雁门关外迎击。
抵达雁门关后，中原武林的二十一名高手，在带头大哥带领下，埋伏待敌。
契丹武士到来后，埋伏的诸人暗器齐发，一举歼灭了全部敌人，随后契丹人又有一男一女怀抱婴儿骑马而来。
众人围攻而上，斩杀了女人，不料契丹武士武功深不可测，击毙了大部分中原高手，随后在石壁上刻上遗书，跳崖自尽。
雁门惨案后，少林寺严阵待敌，三个月后却毫无动静，众人方知被人所骗。
带头大哥、汪剑通和智光和尚侥幸逃脱，便用白布拓下遗书，将契丹婴儿交给少室山下的农家乔三槐夫妇抚养，取名乔峰。
七岁时，玄苦大师传授武艺，十六岁时，汪剑通收为嫡传弟子，泰山大会后，传授打狗棒法，立为丐帮帮主。
乔峰实为生于辽国长于大宋的契丹人。
乔峰继任帮主后，汪剑通立书，若乔峰亲辽叛汉，帮众直接击杀，不得有误。
乔峰身世已明，不能继续留在丐帮，便交出打狗棒，扬长而去。
乔峰离开后，以四大恶人为首的西夏一品堂杀到杏林，撒布毒药悲酥清风，群丐纷纷倒地。
段誉救出王语嫣，随后化妆为乔峰和慕容复，搭救出被关押在天宁寺的丐帮诸人。
乔峰随后赶上，救下阿朱和阿碧，得知丐帮众兄弟为西夏人所擒，赶往天宁寺，被众人大加感谢，乔峰莫名其妙。
离开天宁寺，乔峰思绪万千，担心这一切是大奸大恶之人的诬陷，决定先向养父母和师父询问真相。
乔峰首先赶回少室山，发现乔三槐夫妇已被极厉害的掌力击毙在卧房，胸口肋骨根根断绝。
乔峰随后飞奔至少林寺，见着师父，没想到玄苦见到乔峰，突然间脸色大变，连说三个好字，圆寂了。
乔峰决定查明真相，于是高声呼叫方丈，得知玄苦曾受人偷袭，胸间中了一掌重手。而此时送药的小沙弥认定乔峰