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在桥下仓库——弗兰奇的秘密基地。
弗兰奇看到了乌索普在拼命想要修理和救梅里号，于是将他和梅里号都带到了自己的秘密基地之中。
听着乌索普讲述梅丽号的故事，很是感动。
并且有感而发，即兴创作了一首音乐送给了乌索普。
并且告诉了乌索普，有关诸神黄昏和这座城市的事情。
乌索普虽然很生气，不过路飞他们也教训过弗兰奇了，而且钱也都被弗兰奇花光了，他再生气也没有用了。
最后两个人就握手言和了。
只是弗兰奇还是很奇怪，现在还在修理这艘船的意义是什么？
因为刚刚弗兰奇吊这艘船上来的时候已经看到了，梅里号的龙骨已经坏道了。
乌索普表示他想要乘着这艘船会东海，虽然没能绕伟大航道航行一周，但是也算是进入伟大航道冒险了，也算是衣锦还乡了。
不过弗兰奇很生气的拒绝了，并且还将梅里号的围栏扒了下来。
“你在做什么！”
“我在帮你拆船！”
“我不许你这样做！”
乌索普拿出了弹弓，然后弗兰奇一拳就把乌索普撂倒了。
“小兄弟，这是你的船，你想修理我当然不会管你，但是你要说你想要乘着他回东海，那我可就要阻拦你了！它现在已经不再是船了！也不可能回到东海了！太远了。
“这艘馋甚至已经无法抵达下一个海岸了。将人从这个海岸，运送到下一个海岸……船是为了履行这样的约定而诞生的……无法将人运送到下一个海岸去的船……根本就不是船！！”
弗兰奇说着，抓住了乌索普，将乌索普扔到了水里面。
乌索普在水里面看着当初在空岛的时候自己修补的龙骨。
他当然知道，梅丽已经不行了，可是……可是！
乌索普游上了岸，将刚刚被弗兰奇拆掉的围栏抬起了说道“对不起，梅丽……我马上……会把你修好的！！不管多少次！！不管多少次！！我都会把你修好的……”
乌索普边修理着边哭泣着。
方块姐妹看着乌索普的样子也跟着哭了起来。
“喂！长鼻子，你醒醒吧！你看到船底了吧？龙骨已断，四周的外板也歪了，肋骨也破烂不堪了！这样的船，一个大浪就会把它打个稀巴烂！！靠你这种外行的修补术，根本就……”
乌索普气急败坏的，直接将工具都朝着弗兰奇扔了过去，大喊道“吵死人了！！我不想再和你说话了！你再不闭嘴，我就把你打飞出去！！你这魂淡！！”
弗兰奇也生气的看着乌索普大喊道“你叫我什么？！”
乌索普绝望的跪在了地上哭泣着大喊道“其实，我全都知道！我早就知道，梅丽已经不行了！！！
“其实我……早就知道了……
“在我听到鉴定结果的时候……我就确信那天发生的事是真的了！一开始，我以为那是场梦。我一直以为根本不可能发生那种事……
“有天晚上，在本该没人的船上，我听到了木锤敲打的声音……虽然雾很大，但是我确定有人在那艘船上！！第二天早上，船就修好了，虽然技术不怎么样。我至今仍不知道是谁干的。
“虽然一切都不可思议……但是，有一句话一直记在我心里。那是梅里号自己说出来的呢，还是只是我的幻觉？我也不知道。
“我知道自己很傻……我……我……我在想，那会不会是梅里号的化身！！
“船在那个时候可能已经达到极限了……我想它是为了告诉我们这一点才出现的吧！
“你一定认为我疯了，不相信也没关系！”
“不是的！”弗兰奇开口说道，”那个家伙手拿木锤，看上去像是船员吧？”
乌索普疑惑的看着弗兰奇问道“咦？你怎么会知道？”
“小兄弟，你看到船精灵了！！”
“正因为受到了大家的珍惜，船才想要感谢船员，这艘船当时想要竭尽全力把你们送到下一个海洋吧。它遇见了你们，所以不惜借人的形态现身。这艘船不是很幸福吗？！”
乌索普转头看向了梅丽号，流着泪水，哭泣着说道“是吗？那么……那时候跟我说话的……果然是你吗？梅丽……”
就在大家在感动，伤心，流泪的时候，罗布·路奇他们闯了进来。
轻松打倒了弗兰奇和乌索普，然后找到了冥王的设计图纸。
连带着弗兰奇和乌索普一起给绑走了。
朝着七水之都的水上列车站——蓝站前去。
……
另一边。
在海面上的出现了一条巨大的水龙！
海面上，胡德·希尔正朝着蓝站走去，边走边翻腾着手中的刀剑。
“哼哼，我这样翻腾下去，我就不信罗布·路奇还能用铁块